Consulenza Finanziaria e Patrimoniale
Il ruolo del consulente finanziario è quello di essere un punto di riferimento per i propri clienti per tutte quelle che sono le loro esigenze finanziarie e per il raggiungimento dei loro obiettivi di vita.
La mission di Matteo Chiatellino si basa sull’affiancamento continuo e personalizzato dei suoi clienti su ogni aspetto della pianificazione finanziaria: dalla tutela del patrimonio all’analisi previdenziale e fiscale, dall’investimento per obiettivi alla pianificazione successoria.
Tutto ciò è possibile grazie alla possibilità di usufruire delle migliori soluzioni presenti sul mercato ma soprattutto grazie alla totale libertà nel poterle consigliare: il suo servizio infatti è totalmente privo di conflitti d’interesse e di pressioni commerciali di ogni tipo, elementi purtroppo ancora troppo presenti nel panorama italiano.
I Servizi
Analisi di Portafoglio
Vuoi essere sicuro che il tuo portafoglio sia corretto per i tuoi obiettivi?
Il tuo patrimonio è gestito in modo efficiente e nel tuo interesse?
Il profilo di rischio dei tuoi investimenti è coerente con le tue aspettative?
Il servizio di analisi di portafoglio consiste nel fornire al Cliente un report di analisi certificata, indipendente ed estremamente dettagliata di tutti gli strumenti finanziari che detiene presso qualsiasi intermediario, così da ottenere una precisa visione globale sul proprio portafoglio di investimenti.
Consulenza Spot
Dopo aver analizzato il portafoglio vorresti efficientarlo ma rimanere cliente del tuo intermediario?
Tramite la consulenza spot viene erogata una raccomandazione nella quale vengono dettagliatamente specificate le operazioni di vendita o di acquisto da effettuare presso la tua banca per migliorare l’asset allocation.
Consulenza per Obiettivi
Quali sono le tue esigenze?
Quali obiettivi di vita vorresti raggiungere?
Cosa è importante per te?
La consulenza per obiettivi parte da un’attenta pianificazione finanziaria che verrà tradotta in un piano finanziario estremamente personalizzato.
Gli strumenti finanziari scelti tramite un’analisi qualitativa, un approccio sartoriale e in assenza di conflitto di interessi saranno i mezzi che permetteranno al Cliente di raggiungere i propri obiettivi in totale serenità.
Analisi e Consulenza Patrimoniale
Il servizio di consulenza patrimoniale si sostanzia in un’analisi del patrimonio del Cliente nel suo complesso (patrimonio sia mobiliare che immobiliare e aziendale) al fine di identificare eventuali inefficienze nonché elaborare una strategia di gestione patrimoniale o successoria adeguata alle sue particolari esigenze.
Tale servizio viene fornito con il supporto di un team di professionisti specializzati in analisi patrimoniale, tributaria e successoria.
Analisi Previdenziale
Tramite il servizio di analisi previdenziale verrà esaminata attentamente la situazione previdenziale del Cliente ponendo particolare attenzione nel quantificare la differenza tra l’assegno pensionistico e lo stipendio in attività lavorativa.
Verranno infine vagliate tutte le possibili soluzioni affinché il Cliente possa mantenere inalterato il proprio tenore di vita anche dopo la pensione.
Analisi Assicurativa
L’analisi assicurativa ha come obiettivo il comprendere se il Cliente sia sufficientemente tutelato da particolari imprevisti che possono avere impatti significativi sul suo patrimonio e sulla condizione economica dei propri cari.
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